KSW Immobilien GmbH & Co. KG: 22 von 25 geplanten Millionen Euro an maximalem Anleihevolumen eingesammelt – Bau-Projekt „Kosmos-Ensemble“ startet plangemäß – KSW-Anleihe ab morgen, den 07.10.2014 im Entry Standard der Börse Frankfurt

Montag, 6. Oktober 2014
KSW Immobilien GmbH & Co. KG will Anleihe für Hotel- und Restaurantprojekts in Leipzig begeben


Das öffentliche Angebot der erstrangig besicherten Mittelstandsanleihe (WKN: A12UAA) der KSW Immobilien GmbH & Co. KG
wurde zum 2. Oktober 2014 geschlossen. Insgesamt konnte die KSW nach eigenen Angaben 22 Millionen Euro der Immobilienanleihe bei institutionellen und privaten Investoren platziert. Das maximale Volumen der Unternehmensanleihe lag bei 25 Millionen Euro.

Spatenstich für „Kosmos-Ensemble“ am 17. Oktober 2014

„Auch wenn wir nicht das Maximalvolumen von 25 Millionen Euro erreicht haben, freuen wir uns über das große Interesse der Investoren an unserem Bauprojekt. Wir können nun planmäßig mit dem Bau beginnen, der Spatenstich ist für den 17. Oktober 2014 angesetzt“, sagt Jörg Zochert, Geschäftsführer der KSW Immobilien GmbH& Co. KG.

„Zu gegebener Zeit werden wir verschiedene Alternativen zur Vervollständigung der Finanzierung prüfen, wie zum Beispiel die Ausweitung der Kontokorrentlinie oder die Hinzunahme von weiterem Eigenkapital“, so Zochert weiter.

Die KSW-Immobilienanleihe dient der Baufinanzierung des Hotel- und Restaurantprojekts „Kosmos-Ensemble“ in Leipzig und ist mit einer jährlichen Verzinsung von 6,5 Prozent ausgestattet. Die Anleihe ist mit der Investment Grade-Note „BBB-“ bewertet und hat eine Laufzeit von fünf Jahren.

Handelsaufnahme morgen, am 07. Oktober 2014

Am morgigen Dienstag, den 07. Oktober 2014, wird die KSW-Anleihe in den Open Market der Börse Frankfurt einbezogen und zeitgleich in das Handelssegment Entry Standard für Anleihen aufgenommen. Anleger können die Anleihe dann zum jeweiligen Kurswert an der Börse handeln.

Die KSW-Unternehmensanleihe wurde durch den Lead Arranger SCALA Corporate Finance sowie durch den Lead Manager und Bookrunner ICF Kursmakler AG begleitet und von dem Stuttgarter Büro von GSK Stockmann + Kollegen rechtlich beraten.

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Anleihen Finder Redaktion. Timm Henecker.

Foto: KSW Immobilien GmbH & Co. KG

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Unternehmensanleihe der KSW Immobilien GmbH & Co. KG 2014/2019

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