Homann Holzwerkstoffe GmbH stockt Unternehmensanleihe 2017/22 um 10 Millionen Euro auf

Mittwoch, 6. September 2017


Die Homann Holzwerkstoffe GmbH
startet heute eine Privatplatzierung zur Aufstockung der Unternehmensanleihe 2017/22 um bis zu 10 Millionen auf ein Gesamtvolumen von 60 Millionen Euro. Das teilte das Unternehmen am Morgen via Adhoc-Meldung mit. Somit macht Homannn von der laut Anleihebedingungen einmaligen Aufstockungs-Möglichkeit um höchstens 10 Millionen Euro der Unternehmensanleihe 2017/22 Gebrauch. Der Emissionskurs der neuen Schuldverschreibungen liegt bei 101%. 

+++ UPDATE: Aufstockung der Homann-Anleihe 2017/22 um 10 Millionen Euro erfolgreich abgeschlossen (07.09.17) +++

Homann-Anleihe

Die Platzierungsphase beginnt am 6. September 2017 und endet voraussichtlich am 7. September 2017. Begleitet wird die Transaktion durch die IKB Deutsche Industriebank AG als Sole Lead Manager, die interessierten institutionellen Investoren für den direkten Kontakt zur Verfügung steht.

ANLEIHE CHECK: Die Homann-Anleihe 2017/22 (A2E4NW) wurde im Juni dieses Jahres als erste Anleihe im neuen Börsensegment Scale der Börse Frankfurt emittiert. Die Anleihe wird jährlich mit 5,25% verzinst und läuft bis zum 14. Juni 2022.

Geschäftsjahr 2017

Nach vorläufigen Zahlen stiegen die Umsatzerlöse der Homann Holzwerkstoffe GmbH im ersten Halbjahr 2017 von 114,1 auf 129,5 Mllionen Euro. Das Unternehmen ist nach eigener Aussage mit dem Geschäftsverlauf 2017 zufrieden und bestätigt die Prognose 2017. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet die Homann-Geschäftsführung bei einer stabilen Nachfrage auf hohem Niveau eine Fortsetzung des langfristigen Wachstumskurses. Die Umsatzerlöse sollen dabei auf 240 Millionen Euro und das operative EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf Sachanlagen und Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände) auf 38 Millionen Euro wachsen. Durch die erfolgreiche Anleiheemission und die Unterzeichnung eines umfangreichen Bankdarlehens konnte zudem die Unternehmensfinanzierung neu aufgestellt und optimiert werden.

Eckdaten zur Aufstockung der Anleihe:

Emittentin: HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH
Volumen Aufstockung/Gesamtvolumen: bis zu EUR 10.000.000 auf ein Gesamtvolumen von dann EUR 60.000.000
ISIN / WKN: DE000A2GS260 / A2GS26; nach Ablauf von 40 Kalendertagen erfolgt Zusammenführung mit DE000A2E4NW7 / A2E4NW
Platzierungsphase: 06.09. bis 07.09.2017 (vorzeitige Schließung vorbehalten)
Unternehmensrating: B+ (Creditreform Rating AG, Oktober 2016)
Emissionskurs 101,00%
Kupon: 5,250%
Nennbetrag/Stückelung: EUR 1.000
Laufzeit: 5 Jahre: bis 14.06.2022
Rückzahlung: zu 100% des Nennbetrags
Vorzeitige Rückzahlung: Wahl-Rückzahlungsrecht der Emittentin, zulässig nach Ablauf von drei bzw. vier Jahren nach Begebung sowie aus steuerlichen Gründen; nähere Einzelheiten hierzu sind den im Prospekt enthaltenen Anleihebedingungen zu entnehmen
Status: nicht nachranging, nicht besichert
Kündigungsrechte: u. a. bei Kontrollwechsel, Zahlungseinstellung, Drittverzug; nähere Einzelheiten hierzu sind den im Prospekt enthaltenen Anleihebedingungen zu entnehmen
Financial Covenants: u. a. Beschränkung von Ausschüttungen, Vorhalten eines Liquiditätsbestands, Einhaltung einer Verschuldungsgradkennzahl; nähere Einzelheiten hierzu sind den im Prospekt enthaltenen Anleihebedingungen zu entnehmen
Börsensegment: Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Scale für Unternehmensanleihen der Deutsche Börse AG
Sole Lead Manager: IKB Deutsche Industriebank AG

Foto: pixabay.com

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