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eno energy GmbH: Neue Kreditlinie bis 2019 gesichert – Anleihe-Laufzeit soll um drei Jahre verlängert werden – Stimmen die Gläubiger zu?
Die Rostocker eno energy-Gruppe hat sich nach eigenen Angaben neue Kreditlinien bis zum Jahr 2019 gesichert und damit den ersten Teil des neuen Finanzierungskonzeptes erfolgreich abgeschlossen. Nun steht dem Windpark-Unternehmen noch die Umsetzung der geplanten dreijährigen Laufzeit-Verlängerung der Anleihe bevor, die von den Anleihegläubigern noch abgesegnet werden muss.
Konsortialfinanzierung
Aufgrund eines Konsortialfinanzierungsvertrages unter Führung der Postbank und eines bilateralen Kontokorrentkredits stehen der eno energy GmbH im Rahmen des neuen Finanzierungsskonzeptes jetzt neue Betriebsmittel in Höhe von insgesamt 21,3 Millionen Euro zur Verfügung. Die Betriebsmittellinien haben eine Laufzeit von drei Jahren mit einer Option auf eine Verlängerung um weitere zwei Jahre, berichtet der Windpark-Projektierer.
Die erhöhten Betriebsmittellinien sollen der Gruppe ermöglichen, auch größere Windparkprojekte mit 20 MW bis 40 MW zu entwickeln und umzusetzen. Die Entwicklung dreier derartiger Projekte mit jeweils rund 20 MW Nennleistung habe eno energy bereits in Frankreich und Deutschland begonnen. Sie sollen in diesem und im nächsten Jahr fertig gestellt werden.
Laufzeit-Verlängerung der Anleihe angestrebt
Als zweiten Teil des neuen Finanzierungskonzeptes sieht die eno energy GmbH die Laufzeit-Verlängerung ihrer im Jahre 2011 begebenen Anleihe 2011/16 vor. Die Anleihe läuft eigentlich in diesem Jahr zum 30. Juni aus, nun soll die Laufzeit des Minibonds aber bis zum 30. Juni 2019 bei einer unveränderten jährlichen Verzinsung von 7,375 Prozent (und vollständiger Rückzahlung zum Nennbetrag) verlängert werden. Dazu benötigt eno energy jedoch die Zustimmung der Anleihegläubiger.
Zur Beschlussfassung der Laufzeit-Verlängerung der Anleihe wird die eno energy GmbH ihre Anleihegläubiger daher in Kürze zu einer zweiten Versammlung einladen. Bereits im September 2015 hatte das Windpark-Unternehmen seine Gläubiger zu einer ersten Abstimmung ohne Versammlung aufgerufen – das notwendige Quorum von 50 Prozent wurde damals aber deutlich (17 Prozent) verfehlt.
ANLEIHE CHECK: Die Unternehmensanleihe 2011/2016 der eno energy GmbH (WKN: A1H3V5) wird jährlich mit 7,375 Prozent verzinst und hat ein Gesamtvolumen von bis zu 25 Millionen Euro, wovon rund 10,3 Millionen Euro derzeit im Umlauf sein sollen. Der Kurswert der eno energy-Unternehmensanleihe liegt aktuell bei 70 Prozent (Stand: 10.02.2016).
Finanzierungskonzept
Das neue Finanzierungskonzept ermöglicht der eno energy-Gruppe, unternehmerische Chancen im europäischen Windmarkt zu nutzen, weiter profitabel zu wachsen sowie ihre Finanzierungsstruktur zu reorganisieren, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.
INFO: Das Land Mecklenburg-Vorpommern begleitet die Finanzierungsausweitung durch die Gewährung einer Landesbürgschaft mit der Erwartung, dass der eingeschlagene Wachstumspfad erfolgreich fortgesetzt werden kann.
Avalrahmen
Neben der Erhöhung der Betriebsmittellinien konnte die eno energy-Gruppe mit ihren Kautionsversicherern eine Ausweitung der zur Verfügung stehenden Avalrahmen auf 20,0 Millionen Euro vereinbaren. Die Avalrahmen dienen der Unterstützung des operativen Anlagenliefer- und Projektierungsgeschäfts.
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Anleihen Finder Redaktion. Timm Henecker.
Foto: Copyright Paul-Langrock.de / e.n.o energy Windpark
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Unternehmensanleihe der eno energy GmbH 2011/2016
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