+++AUSVERKAUFT+++ Homann Holzwerkstoffe GmbH platziert neue Anleihe 2017/22 im Volumen von 50 Millionen Euro vollständig

Dienstag, 6. Juni 2017


Ausverkauft! Die Homann Holzwerkstoffe GmbH hat ihre neue Unternehmensanleihe 2017/22 (WKN A2E4NW) mit einem Gesamtvolumen von 50 Millionen vollständig und vorzeitig am Kapitalmarkt platziert. Aufgrund der Überzeichnung wird die ursprünglich bis zum 12. Juni 2017 laufende Zeichnungsfrist bereits am Mittwoch, den 07. Juni 2017 um 10 Uhr vorzeitig beendet. Der neue Homann-Bond wird jährlich mit 5,25 Prozent verzinst.

Erste Anleihe-Neuemission im Börsensegment Scale

INFO: Bei den über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG eingegangenen Orders wurden Zeichnungsaufträge bis 20.000 Euro voll zugeteilt. Ab einem Zeichnungsvolumen von 20.000 Eurowurden ca. 50% zugeteilt, wobei jeweils auf 1.000 Euro aufgerundet wurde.

Der erste Handelstag (Handel per Erscheinen) der neuen Anleihen im Segment Scale für Unternehmensanleihen der Deutsche Börse AG wird voraussichtlich der 07. Juni 2017 sein. Ausgabe- und Valutatag ist der 14. Juni 2017.

„Scale ist ja eine neue Finanzierungsplattform für mittelgroße und größere Familienunternehmen. Ich begrüße es außerordentlich, dass es ein neues Marktsegment gibt, welches für Qualität und Transparenz steht. Ich glaube, dieser Anspruch passt gut zu uns und unserem Verständnis eines nachhaltigen Dialogs mit unseren Investoren“, so Fritz Homann, Geschäftsführer des Unternehmens, im Gespräch mit der Anleihen Finder Redaktion.

Hier finden Sie noch einmal die Eckdaten zur Homann-Anleihe 2017/22:

Emittentin: HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH
Volumen: EUR 50.000.000
ISIN / WKN: DE000A2E4NW7 / A2E4NW
Unternehmensrating: B+ (Creditreform Rating AG, Oktober 2016)
Kupon: 5,250 %
Ausgabepreis: 100 %
Nennbetrag/Stückelung: EUR 1.000
Valuta: 14.06.2017
Laufzeit: 5 Jahre: 14.06.2017 bis 14.06.2022
Rückzahlung: zu 100 % des Nennbetrags
Vorzeitige Rückzahlung: Wahl-Rückzahlungsrecht der Emittentin, zulässig nach Ablauf von drei bzw. 4 Jahren nach Begebung sowie aus steuerlichen Gründen; nähere Einzelheiten hierzu sind den im Prospekt enthaltenen Anleihebedingungen zu entnehmen
Status: nicht nachranging, nicht besichert
Kündigungsrechte: u. a. bei Kontrollwechsel, Zahlungseinstellung, Drittverzug; nähere Einzelheiten hierzu sind den im Prospektenthaltenen Anleihebedingungen zu entnehmen
Financial Covenants: u. a. Beschränkung von Ausschüttungen, Vorhalten eines Liquiditätsbestands, Einhaltung einer Verschuldungsgradkennzahl; nähere Einzelheiten hierzu sind den im Prospekt enthaltenen Anleihebedingungen zu entnehmen
Börsensegment: Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Scale für Unternehmensanleihen der Deutsche Börse AG
Sole Lead Manager: IKB Deutsche Industriebank AG

Traditionsunternehmen seit 1876

Wem das Unternehmen bislang noch nicht vertraut war, dem hilft Fritz Homann auf die Sprünge. „Unsere unternehmerischen Wurzeln gehen zurück auf das Jahr 1876. Wir sind spezialisiert auf die Herstellung und den Vertrieb von dünnen, hochveredelten, mitteldichten Holzfaserplatten (MDF) und hochdichten Holzfaserplatten (HDF) für die Möbel-, Türen-, Beschichtungs- und Automobilindustrie in West- und Osteuropa. Dabei verfügen wir über ein effizientes Kostenmanagement und konnten unsere Ertragskraft nicht zuletzt durch die zusätzlichen Kapazitäten im neuen Werk in Krosno erheblich steigern. Uns zeichnen als führender Hersteller im Markt von dünnen Holzfaserplatten in Europa eine hohe Fertigungstiefe und ein breiter Anwendungsbereich der hergestellten Produkte aus. Unser Weg ist noch nicht zu Ende für 2017 planen wir mit Umsatzerlösen von EUR 240 Mio. und einem operativen EBITDA von EUR 38 Mio.“

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

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Unternehmensanleihe der Homann Holzwerkstoffe GmbH 2012/2017

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