DF Deutsche Forfait AG: Anleihe wieder handelbar – Minibond notiert bei 57,5 Prozent – Voraussetzungen für Anleihe-Änderungen getroffen – Umstellung auf Flat-Notierung

Freitag, 17. April 2015


Die Unternehmensanleihe 2013/20 (ISIN: DE000A1R1CC4) der DF Deutsche Forfait AG (DFAG) ist nach knapp zwei Monaten wieder in den Börsenhandel aufgenommen worden. Das teilte das Unternehmen mit.

Die DFAG habe nach eigenen Angaben mit der Börse Frankfurt vereinbart, die Börsennotierung ihres Minibonds vom Handel mit Stückzinsverrechnung auf Flat-Notierung umzustellen und den zwischenzeitlich ausgesetzten börsenmäßigen Handel per 16. April 2015 wieder aufzunehmen.

Anleihe-Kurs bei 57,5 Prozent

Heute, einen Tag nach der Wiederaufnahme in den Handel, liegt die DFAG-Anleihe aktuell bei 57,5 Prozent (Stand 17.04.2015, 9.30 Uhr). Der Börsenhandel der Anleihe war am 20. Februar 2015, einen Tag nach der zweiten Gläubigerversammlung des Unternehmens, ausgesetzt worden. Der Anleihe-Kurs betrug zu diesem Zeitpunkt 43,1 Prozent.

Die Wiederaufnahme des Börsenhandels ermöglicht Anleihegläubigern und interessierten Investoren im Vorfeld der geplanten Sachkapitalerhöhung, in deren Rahmen Anleihen in Aktien der DF Deutsche Forfait AG getauscht werden können, die DFAG-Anleihe zu handeln. Die Umtauschphase soll laut DFAG Ende April 2014 beginnen.

Voraussetzung für Handelsaufnahme

Die Deutsche Börse habe der Wiederaufnahme des börsenmäßigen Handels der DFAG-Anleihe zugestimmt, weil nach Angaben des DFAG-Managements alle aufschiebenden Bedingungen für die Änderung der Anleihebedingungen bis Ende April 2015 erfüllt werden könnten.

Dazu zählen:

1. Das Umtauschangebot der DFAG-Anleihe 2013/2020 in Aktien der DF Deutsche Forfait AG soll im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung (Debt-to-Equity Swap) im Volumen von bis zu 3,4 Millionen Euro bis Ende April 2015 erfolgen.

2. Die Anfertigung einer Kreditdokumentation für die Gewährung von Darlehen in Höhe von insgesamt mindestens 40 Millionen Euro mit einer Laufzeit bis zum 31. Dezember 2016.

3. Zustimmung des gemeinsamen Vertreters der Anleihegläubiger zur Umsetzung der Beschlüsse der zweiten Gläubigerversammlung, sofern die beiden oben genannten aufschiebenden Bedingungen erfüllt werden.

Umstellung auf Flat-Notierung

Die Umstellung vom börsenmäßigen Handel mit Stückzinsverrechnung auf Flat-Notierung trage der rückwirkend zum 27. Mai 2014 vorgesehenen Zinsreduzierung der Unternehmensanleihe Rechnung, so die DFAG. Bisher seien die bis zum Kursfeststellungszeitpunkt aufgelaufenen, anteiligen Stückzinsen für die laufende Zinsperiode separat zum Kurs abgerechnet worden. Mit der Umstellung auf Flat-Notierung werden die Stückzinsen nicht mehr separat zum Kurs abgerechnet, sondern als Bestandteil des jeweiligen Tageskurses betrachtet.

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Anleihen Finder Redaktion. Timm Henecker.

Foto: János Balázs /flickr

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Unternehmensanleihe der DF Deutsche Forfait Aktiengesellschaft 2013/2020

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