ANLEIHEN-Woche #KW7: SeniVita, Ekosem-Agrar, UBM, Constantin Medien, VERIANOS, Sixt, Brüder Mannesmann, ACCENTRO, FCR Immobilien, EYEMAXX, …

Samstag, 17. Februar 2018

Die Kalenderwoche 7 (12.02. – 16.02.2018) ist eine Woche der Ankündigungen am KMU-Anleihen-Markt. So plant die VERIANOS Real Estate AG die Begebung einer besicherten fünfjährigen 6,5%-Anleihe via Privatplatzierung. Die Anleihe soll ein Emissionsvolumen von bis zu 6 Millionen Euro haben, die Zeichnungsfrist soll im Zeitraum vom 15. März 2018 bis zum 30. April 2018 laufen. Es ist eine Stückelung von 100.000 Euro pro Schuldverschreibung vorgesehen. Auch die UBM Development AG überlegt nach eigenen Angaben, eine tief nachrangige Hybrid-Anleihe mit unbegrenzter Laufzeit und einer vorzeitigen Rückzahlungsmöglichkeit nach fünf Jahren zu begeben. Das finale Emissionsvolumen sowie der Zinskupon stehen noch nicht fest und sollen nach einer Investoren-Roadshow festgelegt werden. Ein öffentliches Angebot für Privatinvestoren wird es laut UBM nicht geben.

Die ACCENTRO Real Estate AG hat die vorzeitige Kündigung ihrer im Jahr 2014 ausgegebene Wandelanleihe 2014/19 (WKN: A1YC4S) bekanntgegeben. Die vollständige Rückführung des noch ausstehenden Teilbetrags in Höhe von etwa einer halben Millionen Euro zuzüglich der aufgelaufenen Zinsen wird am 27. März dieses Jahres erfolgen. Die Brüder Mannesmann AG plant eine Wandelanleihe in einem Gesamt-Nennbetrag von 4,5 Millionen Euro zu begeben, die bei vollständiger Wandlung in insgesamt 1,5 Millionen neue Aktien des Unternehmens gewandelt werden kann. Das Bezugsrecht für Aktionäre wurde ausgeschlossen.

Zinsnachzahlung – die Genussschein-Gläubiger der SeniVita Sozial gGmbH werden am 28. Februar 2018 eine weitere Zahlung von 3,0 Prozent auf die Grundverzinsung (in Höhe von insgesamt 7,0%) erhalten. Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen im Mai lediglich eine Zahlung von 1,0% der Zinsen leisten können, ehe im Dezember 2017 eine weitere Nachzahlung von 1,0% der Zinsen an die Gläubiger erfolgte. Die verbleibende Differenz in Höhe von 2,0 Prozent zu der gemäß Genussscheinbedingungen geltenden Grundverzinsung in Höhe von 7,0 Prozent wird dann zusammen mit der nächsten regulären Zinszahlung am 27. Mai 2018 ausgezahlt.

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Die Constantin Medien AG hat den Vertrag mit CEO Olaf Schröder um drei Jahre verlängert. Olaf Schröder, der erst seit 25. August 2017 Vorstandsvorsitzender der Constantin Medien AG ist, wird somit bis zum 31. Dezember 2021 die Verantwortung für das Medienunternehmen haben. Parallel dazu ist er auch weiterhin Vorsitzender der Geschäftsführung der Sport1 GmbH. Des Weiteren teilte das Medienunternehmen der Anleihen Finder Redaktion auf Anfrage mit, dass es sich in der finalen Prüfungsphase bezüglich der Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2013/18 befinde. Die Anleihe wird im April dieses Jahres fällig.

Dubiose Kaufangebote – in dieser Woche kursierten erneut fragwürdige Kauf-Angebote für Anleihen mit deutlich unter Marktwert liegenden Preisen. So unterbreitet derzeit ein Investor namens Karl Müller Anleihegläubigern der Beate Uhse AG, der Ekosem-Agrar GmbH oder der SeniVita-Gruppe Kaufangebote für deren Anleihen bzw. Genussrechte. Anleger reagierten darauf verunsichert. Die Ekosem-Agrar GmbH hatte daraufhin als erstes Unternehmen auf die Kaufangebote reagiert und Stellung bezogen.

Die Sixt SE hat erfolgreich eine neue Anleihe über 250 Millionen Euro mit sechs Jahre Laufzeit und einem Zinskupon von 1,5 % p.a. platziert. Die Anleihe soll der allgemeinen Unternehmensfinanzierung sowie der Refinanzierung einer im Mai fälligen Anleihe dienen. Die Zeichnungsphase der neuen Anleihe der FCR Immobilien AG ist unterdessen am Freitag dieser Woche abgelaufen. Die mit einem jährlichen Zinskupon von 6,0% versehene Anleihe mit einem Gesamtvolumen von bis zu 25 Millionen Euro hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Die EYEMAXX Real Estate AG befindet sich weiter auf Wachstumskurs und konnte das EBIT im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016/17 um 39 Prozent steigern. Auch für das laufende Jahr rechnen die Österreicher mit einem weiteren Gewinnwachstum.

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