ANLEIHEN-Woche #KW40: EUROBODEN, Photon Energy, UBM, Smart Solutions, SeniVita, DMF, Uni Immo, Constantin, VST, FCR Immobilien, Singulus, SLM Solutions, …

Samstag, 7. Oktober 2017

Der KMU-Anleihen-Markt tritt auch in der durch den Tag der deutschen Einheit verkürzten ersten Oktober-Woche (KW40) aufs Gaspedal. So hat die EUROBODEN GmbH in dieser Woche ihre geplante Anleihe-Emission offiziell bestätigt und weitere Eckdaten bekanntgegeben. Die neue Anleihe 2017/22 (Volumen von bis zu 25 Millionen Euro) wird mit einem Kupon von 6,00% p.a. bei halbjährlicher Auszahlung ausgestattet. Das Umtauschangebot für Inhaber der ersten Euroboden-Anleihe soll am 09. Oktober 2017 beginnen, die öffentliche Zeichnungsphase startet dann am 23. Oktober 2017. Die Anleihen Finder Redaktion hat ausführlich mit Martin Moll, einem der beiden Geschäftsführer der EUROBODEN GmbH, über die Emission und die Pläne des Unternehmens gesprochen. Am kommenden Montag, den 09. Oktober, startet zudem die Zeichnungsfrist der neuen Photon Energy-Unternehmensanleihe 2017/22. Sie ist mit einem jährlichen Kupon von 7,75% ausgestattet, der quartalsweise ausgezahlt wird. Das geplante Volumen beträgt bis zu 30 Millionen Euro. Inhabern der Erstanleihe 2013/18 wird bereits seit dem 25. September ein Umtauschangebot unterbreitet. Nach der Platzierung soll die neue Photon Energy-Anleihe an der Börse Frankfurt gehandelt werden.

Die UBM Development AG hat ihre neue Unternehmensanleihe bereits erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Aufgrund der großen Nachfrage wurde das Orderbuch – trotz Aufstockung auf 150 Millionen – binnen weniger Stunden am ersten Tag der Zeichnungsfrist in dieser Woche vorzeitig geschlossen. Angaben des Unternehmens zufolge, war das Orderbuch mit über 200 Millionen Euro stark überzeichnet. Die neue UBM-Anleihe 2017/22 besitzt einen Kupon von 3,25% p.a. und läuft fünf Jahre. Geplanter Valutatag ist der 11. Oktober 2017. Die neue 7,00%-Anleihe der Insofinance Industrial Real Estate Holding GmbH, die in der letzten September-Woche mit dem Mindestplatzierungsvolumen von 7,5 Millionen Euro platziert wurde, ist auch in das Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS aufgenommen worden. Die Fonds-Analysten heben hervor, dass das Insofinance-Management das Geschäftsmodell bereits bei der Beno Holding AG erfolgreich umgesetzt habe und, dass bei dem Geschäftsmodell ein kurzfristiger Break-Even zu erwarten sei.

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Seit Anfang September 2017 kann die erste Anleihe der Uni Immo GmbH aus Österreich gezeichnet werden. Nun hat die Uni Immo GmbH mit der Baader Bank einen „geeigneten Partner“ zur Abwicklung der Modalitäten gefunden, wie das Unternehmen in dieser Woche mitteilte. Ein Anleihe-Kauf kann somit jetzt über die Uni Immo-Website, direkt bei der Baader Bank sowie bei den meisten Hausbanken erfolgen. Die fünfjährige Anleihe 2017/22 hat ein Volumen von bis zu 5,0 Millionen Euro und wird jährlich mit 5,0% verzinst. Die SLM Solutions Group AG hat in der KW40 eine unbesicherte, nicht nachrangige Wandelanleihen mit einer Laufzeit bis Oktober 2022 in einem Gesamtnennbetrag von ca. 60 Millionen Euro platziert, die in neue oder existierende auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag wandelbar sind.

Die erste Gläubigerversammlung der Smart Solutions Holding GmbH war Mitte dieser Woche nicht beschlussfähig, da weniger als die Hälfte des ausstehenden Volumens der Unternehmensanleihe 2013/18 vertreten war. Die Anleihegläubiger sollten über ein Restrukturierungskonzept abstimmen, das den Verkauf der Tochtergesellschaft Sympatex Technologies GmbH („STX“) ermöglicht. Zeitnah soll eine zweite AGV zum Zwecke der erneuten Beschlussfassung zur Anleihe-Restrukturierung folgen. Dabei ist dann ein verringertes Quorum von 25% des ausstehenden Anleihevolumens für die Beschlussfähigkeit erforderlich.

Halbjahreszahlen – Die SeniVita Sozial gGmbH hat ihre Halbjahreszahlen 2017 veröffentlicht. Demnach konnten die operativen Kennzahlen verbessert werden, dennoch bleibt unter der Strich ein Fehlbetrag von 0,2 Millionen Euro nach den ersten sechs monaten in 2017. Die SeniVita-Geschäftsführung hält weiter an dem Ziel fest, das laufende Geschäftsjahr 2017 insgesamt mit einem Überschuss abzuschließen. Die VST Building Technologies hat den Umsatz im ersten Halbjahr 2017 gesteigert und die Prognose für 2017 ebenfalls bestätigt. Die Constantin Medien AG hat ihre Prognose für das Gesamtjahr 2017 hingegen angepasst und dem Verkauf der Sport1 GmbH und der Sport1 Media GmbH eine Absage erteilt. Die Singulus Technologies AG hat in dieser Woche ihren ersten Auftrag für eine Vakuum-Beschichtungsanlage für den Einsatz in der Kosmetikindustrie an Land gezogen und die FCR Immobilien AG hat ihr Gewerbeimmobilien-Portfolio mit dem Zukauf eines weiteren Nahversorgers weiter ausgebaut.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der #KW40 im Überblick: