ANLEIHEN-Woche #KW28: ALNO, Constantin Medien, SANHA, Timeless Hideaways, DEMIRE, GEWA, BioEnergie Taufkirchen, BDT Media, …

Freitag, 14. Juli 2017


Die #KW28 vom 10. bis 14. Juli 2017 ist leider keine erfreuliche Woche für Anleger am KMU-Anleihen-Markt. Der Insolvenzantrag des Küchenherstellers ALNO überschattet die übrigen Nachrichten am Markt. Die ALNO Aktiengesellschaft hat am Dienstag, den 11. Juli, beim zuständigen Amtsgericht Hechingen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung wegen eingetretener Zahlungsunfähigkeit gestellt. Der Anfang des Jahres eingeschlagene Sanierungskurs soll nun innerhalb eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung unter Führung des bisherigen Vorstands fortgesetzt werden. Der Anleihen Finder hatte noch am Dienstagabend kurz nach Bekanntwerden des Insolvenzantrages darüber berichtet und beim Kooperationspartner wallstreet:online in kürzester Zeit über 2.000 Leser des Artikels verzeichnet. Leider werden solche Klickzahlen meist nur mit „schlechten Nachrichten“ erreicht.

SANHA bezieht Stellung – die SANHA GmbH & Co. KG wehrte sich am Freitag gegen Vorwürfe bzgl. eines „nicht tragfähigen Konzepts zur geplanten Prolongation der Unternehmensanleihe“ und hat ein offizielles Statement veröffentlicht. Darin bezieht sich die Emittentin auf die Veröffentlichung der One Square Advisory vom 13. Juli 2017, wonach das von SANHA vorgelegte Verlängerungskonzept „nicht tragfähig“ sei und „erhebliche Nachbesserungen“ erfordere. Die SANHA-Gläubiger müssen Ende Juli noch über die geplante Prolongation der Anleihe abstimmen.

Neuemissionen – die Timeless Hideaways GmbH begibt derzeit eine neue Immobilien-Anleihe (A2DALV) mit einem Gesamtvolumen von bis zu 10 Millionen Euro und einem jährlichen Zinskupon von 7,00 Prozent verzinst. Noch bis Ende Juli kann der Minibond gezeichnet werden. Die Anleihen Finder Redaktion hat in einem ausführlichen Interview mit Michael Gössl, dem Timeless Hideaways-Chef über die Emission und das Unternehmen gesprochen. Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG ist da schon einen Schritt weiter und hat in dieser Woche eine Unternehmensanleihe im Volumen von 270 Millionen Euro bei institutionellen Investoren und Vermögensverwaltern im internationalen Kapitalmarkt platziert. Der neue DEMIRE-Bond wird jährlich mit 2,875 Prozent verzinst und läuft 5 Jahre. Die BDT Media Automation GmbH konnte indes im Rahmen des Umtausch- und Neuzeichnungsangebots für die neue nachrangige Unternehmensanleihe 2017/2024 ein Volumen von 2,8 Millionen Euro erzielen (maximal wären 5,0 Millionen Euro möglich gewesen) und zeigte sich mit dem Ergebnis zufrieden.

Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) hat in dieser Woche einige Portfolio-Änderungen vorgenommen. So wurde die 5,125%-Anleihe der Hapag-Lloyd AG (A2GSC0) sowie die 3,25%-Anleihe der DIC Asset AG (WKN A2GSCV) neu in das Portfolio aufgenommen. Von der 4,875%-Anleihe der UBM Development AG (A1ZKZE) hat sich der Fonds hingegen getrennt. Zudem hat die KFM Deutsche Mittelstand AG in einem Sondertelegramm über die aktuelle Entwicklung im Fall GEWA informiert.

Die Metalcorp Group B.V. verlängert unterdessen das öffentliche Rückkauf-Angebot für ihre Anleihe 2013/18 bis zum 28. Juli 2017. Ursprünglich sollte das Angebot am 14. Juli enden. Die Ratingagentur Scope hat die BioEnergie Taufkirchen GmbH & CO. KG mit „BB-“ und die vorrangig besicherte Anleihe des Unternehmens mit „BBB-“ bewertet. Der Streit zwischen der Constantin Medien AG und der Stella Finanz AG geht in die nächste Runde. Da die Stella Finanz AG eine Darlehensrückabwicklung und die Rückgabe von 24,75 Millionen Aktien an der Highlight Communications AG verweigert, wird die Constantin Medien AG nach eigenen Angaben nun gerichtlich dagegen vorgehen.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der #KW28 im Überblick:

Zahlungsunfähig! ALNO AG muss Insolvenzantrag stellen

SANHA GmbH & Co. KG wehrt sich gegen Vorwürfe – Stellungnahme zur Mitteilung von OSA

“Wir wollen einen eigenen Bestand an Luxus-Ferienimmobilien aufbauen“ – Interview mit Timeless Hideaways-Chef Michael Gössl

Neuer Bond – DEMIRE plant die Begebung einer neuen Unternehmensanleihe im Volumen von 270 Millionen Euro – UPDATE: Platzierung erfolgreich – Zinskupon von 2,875%

Metalcorp Group verlängert Rückkauf-Angebot für Anleihe 2013/18 (A1HLTD) bis Ende Juli

Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS: Hapag-Lloyd Anleihe (A2GSC0) rein, UBM-Anleihe (A1ZKZE) raus

GEWA-Anleihe: Sondertelegramm der KFM – Abstimmung ohne Versammlung vom 26. bis 28. Juli

BDT Media Automation GmbH platziert 2,8 Millionen Euro über neue Anleihe 2017/24 (A2E4A9)

Constantin Medien AG: Streit mit Stella Finanz AG wegen Aktien-Rückgabe geht vor Gericht

BioEnergie Taufkirchen GmbH & CO. KG: Emittenten-Rating von „BB-“ – Anleihen-Rating von „BBB-„

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

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