ANLEIHEN-Woche #KW19: Deutsche Rohstoff, PORR, Stern Immobilien, publity, Ferratum, Photon Energy, PEINE, …

Sonntag, 13. Mai 2018

Neues vom KMU-Anleihen-Markt – in der Kalenderwoche 19 (#KW19) bietet der finnische Fintech-Konzern Ferratum Oyj über seine Tochtergesellschaft Ferratum Capital Germany GmbH den Inhabern der Ferratum-Anleihe 2013/18 und der Ferratum-Anleihe 2017/18 den Umtausch in eine neue Ferratum-Anleihe 2018/22 an. Die neue Anleihe, die wiederum über die Ferratum Capital Germany GmbH begeben werden soll, hat ein Gesamtvolumen von 100 Millionen Euro. Der neue Ferratum-Bond wird aller Voraussicht nach aber nicht öffentlich angeboten.

Die Stern Immobilien AG begibt eine Folgeanleihe (A2G8WJ) am KMU-Anleihen-Markt, allerdings ebenfalls nicht öffentlich. Die neue Stern-Anleihe ist mit einem Zinskupon von 6,25% p.a. ausgestattet und hat eine Laufzeit bis zum 23.05.2023. Im Rahmen der Anleiheemission, die einzelnen Anleihegläubigern der ersten Stern-Anleihe 2013/18 im Rahmen einer Privatplatzierung zum Tausch angeboten wird, sollen bis zu 15 Millionen Euro mit einer Stückelung von 1.000 Euro platziert werden. Auch die publity AG plant den Umtausch ihrer Wandelanleihe 2015/20 (A169GM) in Erwerbsrechte auf eine von der Gesellschaft zu begebende neue Anleihe. Dazu müssen die Anleger aber erst noch zustimmen. Aus diesem Grund lädt die publity AG die Inhaber der publity-Anleihe zur Stimmabgabe in einer Abstimmung ohne Versammlung zwischen dem 30. Mai und 1. Juni 2018 ein.

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Die PEINE GmbH hat ihre Abstimmung ohne Versammlung hingegen aufgrund von Gläubigereinwänden abgesagt, beabsichtigt aber nach eigener Aussage weiterhin eine Änderung der Bedingungen ihrer 8,00%-Unternehmensanleihe 2013/2018. Die PEINE-Anleihe soll bei reduziertem Zinssatz um fünf Jahre verlängert werden. Der Deutsche Rohstoff Konzern bestätigt die vorläufigen Geschäftszahlen für das Jahr 2017 und erzielt ein Konzernergebnis von 7,7 Millionen Euro und einen Umsatz von 53,7 Millionen Euro (alle Zahlen nach HGB und geprüft). Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung, die am 10. Juli 2018 in Mannheim stattfindet, die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,65 Euro pro Aktie vor (Vorjahr: 0,60 EUR).

In einem aktuellen Anleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 5,50%-Hybridanleihe der PORR AG (A19CTJ) als weiterhin „durchschnittlich attraktiv“ mit 3 von 5 möglichen Sternen. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat die 7,75%-Anleihe der Photon Energy N.V. 2017/22 (A19MFH) in dieser Woche neu in sein Portfolio aufgenommen. Der HAIG MB Flex Plus Fonds (A0F6X2), ein Fonds der ebenfalls Anleihen aus dem deutschen Mittelstand in seinem Portfolio hat, wird von den Analysten der GBC-Research zu den Hidden-Champions-Fonds 2018 gezählt. Auf Basis der Bewertungskriterien vergeben die Analysten 4 von 5 GBC-Falken und stufen den Fonds als äußerst attraktiv ein.

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