ANLEIHEN-Woche #KW12: EYEMAXX, Deutsche Rohstoff, R-LOGITECH, Karlsberg, Constantin Medien, Ferratum, Golden Gate, PNE Wind, …

Sonntag, 25. März 2018


In der Kalenderwoche 12 (#KW12) vom 19. bis 23. März
2018 platziert die Deutsche Rohstoff AG eine Wandelanleihe mit einem Gesamtvolumen von 10 Millionen Euro am Kapitalmarkt. Der „Wandler“ wurde bei einem Mindestzeichnungsvolumen von 100.000 Euro ausschließlich institutionellen Investoren angeboten. Der Emissionserlös soll für die umfassende Wachstumsfinanzierung der Gesellschaft im Öl & Gas Bereich in den USA verwendet werden. Auch die EYEMAXX Real Estate AG wirft eine weitere Unternehmensanleihe in den Ring. Demnach soll die neue Anleihe 2018/23 ein Emissionsvolumen von bis zu 30 Millionen Euro haben und jährlich mit 5,50% verzinst werden. Die Anleihen-Mittel sollen zur Umsetzung von Immobilienprojekten mit den Schwerpunkten Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie Studentenapartments dienen. Ein öffentliches sowie privates Angebot ist ab Mitte April geplant.

„Stark befriedigende Bonität“ – die Creditreform Rating AG hat im Rahmen des Folgeratings das Unternehmensrating der Ferratum Oyj mit „BBB+“ bestätigt. Der Ratingausblick ist stabil. Damit behält der finnische Fintech-Konzern weiterhin seinen Investment Grade-Status. Der Ferratum-Konzern befinde sich laut Ratinganalysten weiterhin auf einem stabilen Wachstumspfad und habe die vorhandenen Produkte auf weitere Regionen ausweiten können. Die Constantin Medien AG hat unterdessen die vollständige Rückzahlung ihrer bestehenden und am 23. April 2018 auslaufenden Unternehmensanleihe gesichert. Demnach erfolgt die Anleihen-Tilgung aus Mitteln der Teilveräußerung von Aktien der Highlight Communications AG. Die für die Periode 2017/2018 anfallenden Zinsen im Umfang von rund 4,55 Millionen Euro sollen aus vorhandener Liquidität beglichen werden. Der Medien-Konzern hat folglich sämtliche Finanzverbindlichkeiten getilgt und ist komplett schuldenfrei.

Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat die derzeit viel diskutierte 8,50%-Unternehmensanleihe der R-LOGITECH S.A.R.L, die noch bis zum 27.03.18 gezeichnet werden kann, in sein Portfolio aufgenommen. Der hohe Zinskupon und das risikoaverse Geschäftsmodell in einem „relativ konkurrenzarmen Umfeld“ haben das Fondsmanagement überzeugt. In ihrem aktuellen Anleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die neue Anleihe der R-LOGITECH (WKN A19WVN) als „attraktiv (positiver Ausblick)“ mit starken 4,5 von 5 möglichen Sternen.

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Knapp drei Jahre nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens der Golden Gate GmbH haben die Inhaber der Golden Gate-Anleihe nach einer neuerlichen Quotenauszahlung in Höhe von 22,80% nun insgesamt 46,75% auf den ursprünglichen Nominalbetrag der Anleihe von 30 Millionen Euro zurückbekommen. Nach einer ersten Ausschüttung durch den Sicherheiten-Treuhänder am 23. Januar 2018 in Höhe von rund 7,17 Millionen Euro auf die Hauptforderung und eine in dieser Woche erfolgte Ausschüttung des Insolvenzverwalter  in Höhe von rund 6,85 Millionen Euro (entsprechend 22,8%) beträgt der Wert der Anleihe nach dem sog. Pool-Faktor-Verfahren nun noch etwa 15,98 Millionen Euro.

Die Karlsberg Brauerei GmbH muss im Geschäftsjahr 2017, einem laut Unternehmen „Jahr des Umbruchs“, einen deutlichen Gewinn-Rückgang hinnehmen. So lagen das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) mit 14,8 Millionen Euro (VJ: 16,8 Mio. Euro), das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) mit 5,4 Millionen Euro (VJ: 8,1 Mio. Euro) sowie der Jahresüberschuss mit 0,8 Millionen Euro (VJ: 4,8 Mio. Euro) jeweils deutlich unter Vorjahresniveau. Aufgrund des positiven Abschlusses des Geschäftsjahres 2017 hat der Aufsichtsrat der PNE WIND AG hingegen in dieser Woche übereinstimmend mit dem Vorschlag des Vorstands beschlossen, der Hauptversammlung am 6. Juni 2018 die Ausschüttung einer vierprozentigen Dividende auf den rechnerischen Anteil am Grundkapital der für das Geschäftsjahr 2017 gewinnbezugsberechtigten Namensstückaktien vorzuschlagen.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der #KW12 noch einmal im Überblick

+++ NEUEMISSION +++ EYEMAXX begibt 5,50%-Anleihe – Volumen von bis zu 30 Mio. Euro – Umtauschangebot vorgesehen

Anleihen-Barometer: 4,5 Sterne für neue R-LOGITECH-Anleihe (A19WVN)

Deutsche Rohstoff AG platziert erfolgreich Wandelanleihe in Höhe von 10 Millionen Euro

Ferratum: Creditreform bestätigt Investment Grade-Rating „BBB+“ – „Stabiler Wachstumspfad“ – Ferratum-Anleihen über pari

Kauf! Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS zeichnet 8,50%-R-LOGITECH-Anleihe

R-LOGITECH: „Wir handeln nicht mit Rohstoffen, sondern managen die Warenströme“ – Interview mit CEO Fabrice Viguier

„Das Jahr des Umbruchs“: Karlsberg mit schwächeren Zahlen in 2017

Constantin Medien AG sichert Anleihen-Rückzahlung durch Aktienverkauf

Golden Gate GmbH i. L.: Erneute Quotenauszahlung – 30 Millionen-Euro-Anleihe knapp zur Häfte zurückgezahlt

PNE WIND AG schlägt Ausschüttung einer vierprozentigen Dividende vor

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

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