ANLEIHEN-Woche #21: Metalcorp, More & More, Deutsche Rohstoff, Rickmers, Homann, SANHA, Alfmeier, Joh. F. Behrens, …

Freitag, 26. Mai 2017


Viel los am KMU-Anleihen-Markt in der Kalenderwoche 21 (#KW21): die Joh. Friedrich
Behrens AG meldet den erfolgreichen Abschluss einer neuen Finanzierung in Höhe von 8,0 Millionen Euro. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen nach eigenen Angaben mit einer möglichen vorzeitigen Ablösung der Unternehmensanleihe 2015/20 zur weiteren Zinssenkung. Die More & More GmbH möchte den niedrigen Anleihe-Kurs nutzen und bietet seinen Anlegern den Rückkauf der Anleihe 2013/18 (WKN A1TND4) bis zu einem Nennbetrag von 3,85 Millionen Euro an. Der Rückkaufkurs soll bei 35 Prozent liegen, d.h. 350,00 Euro pro 1.000,00 Euro-Teilschuldverschreibung.

„Wir wollen auch den Kapitalmarkt weiter nutzen. Schließlich haben wir mit unserer Anleihe und dem Dialog unserer Investoren in der Vergangenheit gute Erfahrungen gesammelt. Unter dem Strich werden wir mit unserer neuen Finanzierungsstruktur unser Zinsergebnis voraussichtlich signifikant verbessern können“, sagt Geschäftsführer Fritz Homann im Zuge der Neuemission der zweiten Homann-Holzwerkstoffe-Anleihe im Gespräch mit der Anleihen Finder Redaktion. Eine neue Anleihe visiert auch die Metalcorp Group an. Das Unternehmen plant nach eigenen Angaben die Emission einer neuen Unternehmensanleihe zum Zweck der teilweisen Refinanzierung der bestehenden Anleihe 2013/2018. Der neue Bond soll zunächst bei institutionellen Investoren platziert werden, bevor den Inhabern der Erst-Anleihe ein Umtauschangebot unterbreitet werden soll. Die SANHA GmbH & Co. KG prüft derweil weiterhin verschiedene Optionen zur Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2013/18.

In seiner vielbeachteten Kolumne „Die Welt ist eine Scheibe – und die Mittelstandsanleihe ist tot?“ geht Anleihen Finder-Kolumnist Hans-Jürgen Friedrich mit dem KMU-Anleihen-„Bashing“ in den Wirtschaftsgazetten hart ins Gericht und fordert eine differenziertere Betrachtung ein. Die Creditreform Rating AG hat das Unternehmensrating der Deutsche Rohstoff AG im Zuge der jährlichen Überprüfung von „BB“ auf „BB+“ herabgestuft. Die Alfmeier Präzision SE verdoppelt ihr operatives Ergebnis im Geschäftsjahr 2016 und begrüßt einen neuen Investor im Konzern.

Die Rickmers Holding AG ruft ihre Anleihegläubiger auf, sich bis spätestens zum 29. Mai 2017 (24:00 Uhr) für die zweite Gläubigerversammlung am 1. Juni 2017 anzumelden. Laut einem neuerlichen Gegenantrag von Anleihegläubigern soll die Schirp Neusel & Partner Rechtsanwälte mbB zum gemeinsamen Vertreter für alle Anleihegläubiger bestellt werden.

Hier finden Sie die wichtigsten Markt-News der #KW21 im Überblick:

More & More GmbH will Anleihen (A1TND4) im Volumen von bis zu 3,85 Millionen Euro zurückkaufen – Rückkauf-Kurs zu 35%

Metalcorp Group B.V. plant neue Unternehmensanleihe: Volumen von mind. 70 Millionen Euro – Zinskupon in Höhe von rd. 7,00 Prozent p.a.

+++ Neuemission +++ Fritz Homann im Gespräch: „Gute Erfahrungen – wir wollen den Kapitalmarkt weiter nutzen“

Die Welt ist eine Scheibe – und die Mittelstandsanleihe ist tot? – Kolumne von Hans-Jürgen Friedrich

Alfmeier Präzision SE: EBIT in 2016 auf 16,9 Millionen Euro verdoppelt – Anleihe notiert bei 104,8 Prozent

Deutsche Rohstoff AG: Creditreform stuft Unternehmensrating von „BB+“ auf „BB“ herab

Anleihen-Barometer: Deutsche Rohstoff-Anleihe 2016/21 (A2AA05) erneut im Check

Joh. Friedrich Behrens AG: Neue 8,0 Millionen Euro-Finanzierung abgeschlossen – Vorzeitige Ablösung der Anleihe 2015/20 möglich?

SANHA GmbH & Co. KG prüft weiterhin Optionen zur Anleihe-Refinanzierung – Anleihe 2013/18 notiert bei 75 Prozent

Rickmers-Anleihe: Gegenantrag zur zweiten Gläubigerversammlung – Kanzlei Schirp Neusel & Partner als „Gemeinsamer Vertreter“?

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

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