Alfmeier Präzision SE: Vorzeitige Anleihe-Kündigung beschlossen – Rückzahlung zu 101,5% am 30. Oktober 2017

Dienstag, 5. September 2017


Die geschäftsführenden Direktoren der Alfmeier Präzision SE haben heute beschlossen, die Alfmeier-Unternehmensanleihe 2013/18 (WKN A1X3MA) gemäß der Anleihebedingungen vorzeitig, genau ein Jahr vor Fälligkeit, zurückzuzahlen. Die Schuldverschreibungen werden zum 30. Oktober 2017 gekündigt und zu 101,5% ihres Nennbetrags (d.h 1.015 Euro je Schuldverschreibung) zuzüglich der bis zu diesem Tag aufgelaufenen Zinsen zurückgezahlt.

Neue Finanzierung

Mit einer nun zur Verfügung stehenden strukturierten neuen Finanzierung, bestehend aus Schuldscheindarlehen (14 Millionen Euro) und Konsortialkredit (ca. 30 Millionen Euro), macht die Alfmeier Präzision SE von ihrem vorzeitigen Kündigungsrecht der Anleihe Gebrauch.

ANLEIHE CHECK: Die Unternehmensanleihe 2013/18 der Alfmeier Präzision AG (WKN A1X3MA) wird jährlich mit 7,50 Prozent verzinst und hat ein Gesamtvolumen von 30 Millionen Euro. Der eigentliche Fälligkeitstermin der Anleihe war der 29. Oktober 2018. Die Anleihe notierte während ihrer Laufzeit fast auschließlich über pari und gehörte stets zu den Top-Performern am KMU-Anleihen-Markt.

„Zinsaufwand senken“

INFO: Der Alfmeier-Konzern hat sich seit der Emission der Anleihe in 2013 operativ gut weiterentwickelt. So konnte der Umsatz von 211,8 Millionen Euro in 2013 auf 269,9 Millionen Euro in 2016 (+27 %) gesteigert werden. Das EBIT verdreifachte sich im gleichen Zeitraum von 5,2 auf 16,9 Millionen Euro.

Auf dieser Basis und dank einer weiterhin erfreulichen Geschäftslage im laufenden Jahr hat das Unternehmen mit mehreren Finanzierungspartnern die Passivseite neu strukturiert mit dem Ziel, den Zinsaufwand spürbar zu senken und gleichzeitig den optimalen Gestaltungsraum für die Finanzierung der weiteren Unternehmensentwicklung zu erhalten.

„Abhängig von der Situation eines Unternehmens benötigen Unternehmen jeweils maßgeschneiderte Finanzierungen. Zum damaligen Zeitpunkt 2013 war die Anleihe das richtige Finanzierungsinstrument für unser Unternehmen. Unser Dank gilt in diesem Zusammenhang nochmals den Investoren der Anleihe für das in Alfmeier gesetzte Vertrauen. Mit den nun heute zur Verfügung stehenden Finanzierungsoptionen, werden wir die Möglichkeiten ausschöpfen und nun den Einsatz zinsgünstigerer und über die Laufzeit der Anleihe hinausreichende Finanzierungsinstrumente nutzen“, so Markus Gebhardt, Vorsitzender des Verwaltungsrates der Alfmeier Präzision SE.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

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Unternehmensanleihe der Alfmeier Präzision AG 2013/2018

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