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Air Berlin PLC begibt 120-Millionen Euro-Wandelanleihe – Zielgruppe: Internationale institutionelle Investoren
Die Fluggesellschaft Air Berlin PLC beabsichtigt heute, eine neue Wandelanleihe mit einem Volumen von ca. 120 Millionen Euro, einer Laufzeit von sechs Jahren und einem jährlichen Zinssatz von sechs Prozent zu platzieren. Das gab das Unternehmen heute per Pressemitteilung bekannt.
Das Angebot richtet sich laut Air Berlin an internationale institutionelle Investoren außerhalb der USA. Der Großaktionär und strategische Partner Etihad Airways, der zu 29,21 Prozent an Air Berlin beteiligt ist, plant, 29,2 Prozent der Wandelanleihe zu zeichnen, heißt es in der Corporate News der Emittentin.
Die Wandelanleihen, die in Stammaktien der Air Berlin PLC umgewandelt werden können, werden zu 100 Prozent des Nennwerts begeben, teilt das Unternehmen mit.
Air Berlin plant, die Anleihe-Erlöse für die „Stärkung des Working Capital sowie für allgemeine Unternehmenszwecke“ zu verwenden.
Die Credit Suisse ist bei dieser Transaktion Lead Manager und Bookrunner.
Anleihen Finder Redaktion
Foto: Air Berlin
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