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ADLER Real Estate AG reagiert auf möglichen BREXIT – Ausgabe der Wandelanleihe verschoben und Bezugsfrist verlängert
Die ADLER Real Estate AG verschiebt die Ausgabe ihrers Wandlers und verlängert darüber hinaus das Bezugsangebot für die Wandelanleihe bis Mitte Juli. Das teilte der Immobilienkonzern heute via Adhoc-Meldung mit.
BREXIT und schwierige Marktlage
Grund seien die anhaltend schwierigen Marktbedingungen und insbesondere die wachsende Unsicherheit in Bezug auf das bevorstehende Referendum über den Verbleib des Vereinten Königreichs in der EU (BREXIT), berichtet ADLER. Daher soll die Ausgabe der in Aktien der ADLER Real Estate AG wandelbaren Schuldverschreibungen mit fünfjähriger Laufzeit verschoben werden und die Bezugsfrist des öffentlichen Angebots bis einschließlich zum 15. Juli 2016 verlängert werden.
Zinzkupon zwischen 1,5 und 2,5 Prozent
Der Wandler soll ein Gesamtvolumen von rund 150 Millionen Euro haben. Die Wandlungsprämie wird voraussichtlich 25 bis 30 Prozent des volumengewichteten Durchschnittskurses der ADLER Real Estate AG-Aktie an der Börse Frankfurt am Tag der Preisfestsetzung betragen. Der Zinssatz soll zwischen 1,50 und 2,5 Prozent p.a. liegen. Die endgültigen Bedingungen des Angebots werden nach Angaben des Unternehmens vor Ablauf der verlängerten Bezugsfrist festgelegt.
Hinweis: Zu dem am 10. Juni 2016 gebilligten Wertpapierprospekt wird die ADLER Real Estate AG einen Nachtrag veröffentlichen.
Emissionserlös
Der Emissionserlös soll zur Refinanzierung aufgenommener Darlehen und Schuldverschreibungen mit vergleichsweise hoher Verzinsung, zur Finanzierung künftiger Immobilienakquisitionen, zur Modernisierung des eigenen Immobilienportfolios sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, so das Unternehmen.
Über die konkreten Bezugsangebote können Sie sich hier informieren: ADLER Real Estate AG begibt Wandelanleihe im Volumen von 150 Millionen Euro.
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Anleihen Finder Redaktion. Timm Henecker.
Foto: USFWS Mountain-Prairie / flickr
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