ANLEIHEN-Woche #KW9: DREF, Nordex, R-LOGITECH, Hapag-Lloyd, NOVOTERGUM, FCR Immobilien, IMMOFINANZ, SAF-Holland, …

Samstag, 3. März 2018

Die letzte Februarwoche im Kalenderjahr 2018 (KW9) ist eine äußerst interessante Woche am KMU-Anleihen-Markt, denn einige Unternehmen haben Geschäftszahlen vorgelegt und weitreichende Nachrichten veröffentlicht. So sollen zwei Bonds nach Ankündigung zeitnah vom Börsenparkett verschwinden, ein neues und vielbeachtetes Anleihen-Barometer der KFM-Analysten wurde erstellt und womöglich sieht der Markt zeitnah eine gänzlich neue Emittentin, die sich derzeit in der Prüfung einer Anleihen-Emission befindet, um den Wachstumsprozess zu beschleunigen.

Die R-LOGITECH S.A.R.L, eine Schwestergesellschaft der Metalcorp Group B.V., prüft nämlich nach eigenen Angaben die Emission einer Unternehmensanleihe am deutschen Kapitalmarkt. Vor dem Hintergrund der Finanzierungs-Prüfung hat R-LOGITECH die BankM mit der Durchführung einer Management-Roadshow beauftragt. Die endgültige Finanzierungs-Entscheidung soll abhängig vom vorherrschenden Marktumfeld getroffen werden, heißt es von Seiten des international agierenden Unternehmens.

4 Sterne für den Nordex-Green Bond! In ihrem aktuellen Anleihen-Barometer zur neuen 6,50%-Anleihe der Nordex SE (WKN A2GSSM) haben die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG 4 von 5 möglichen Sternen vergeben und die Anleihe als „attraktiv“ eingestuft. „Wir haben das Jahr 2017 intensiv genutzt, um uns auf die neuen Marktbedingungen einzustellen. So haben wir unsere Strukturkosten nachhaltig gesenkt und unsere neuen, deutlich effizienteren Produkte beschleunigt auf den Markt gebracht“, sagt José Luis Blanco, CEO der Nordex SE. Am 27. März 2018 wird das Unternehmen seinen Jahresabschluss 2017 und die Prognose für das Jahr 2018 vorlegen.

Drei raus, einer rein – der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat in dieser Woche drei Anleihen verkauft und eine neue Anleihe in das Portfolio aufgenommen. Bei der Neuaufnahme handelt es sich um die 7,875%-Anleihe der NOVOTERGUM AG (WKN A13R8Z), einem Gesundheitsdienstleister im Bereich Physiotherapie. Verkauft wurden unterdessen die Restbestände der 4,25%-Anleihe der UBM Development AG (WKN A18UQM), der 4,00%-Anleihe der Louis Dreyfus Company B.V. (WKN A19CWC) und der 6,75%-Anleihe der PORR AG (WKN A1ZQ01).

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Die beiden DREF-Anleihen verlassen das Börsenparkett. Sowohl die erste DREF-Anleihe 2015/20 (WKN A1ZW6U) als auch der zweite Bond 2016/23 (WKN A181TF) werden vom Freiverkehr der Börse Frankfurt genommen, wie die Emittenten der Anleihen in dieser Woche verlauten ließen. Die Photon Energy N.V. wechselt von der Dero Bank AG, über die am 8. Februar 2018 ein Moratorium durch die BaFin verhängt wurde, zur Bankhaus Neelmeyer AG als Zahlstelle für die Anleihe 2017/22. Künftige Kuponzahlungen werden damit über das Bankhaus Neelmeyer vorgenommen. Photon Energy teilte zudem in dieser Woche mit, die ausstehende Anleihe 2013/18 mit einem Volumen von noch rd. 6,5 Millionen Euro wie geplant am 12. März 2018 zurückzuführen.

Die FCR Immobilien AG freut sich über einen deutlichen Umsatz- und Ergebnisanstieg in 2017 und legt zudem einen guten Start ins Geschäftsjahr 2018 hin. Der Aufsichtsrat und der Vorstand der IMMOFINANZ AG haben in dieser Woche beschlossen, Detailgespräche für einen möglichen Zusammenschluss (Merger) von CA Immobilien Anlagen AG (CA Immo) und IMMOFINANZ vorerst ausgesetzt zu lassen und weitere strategische Optionen zu prüfen. Hapag-Lloyd beendet das Geschäftsjahr 2017 mit einem deutlich höherem operativen Ergebnis als dim Vorjahr. Neben einer weltweit höheren Transportmenge und leicht erholten Frachtraten waren diese Entwicklungen wesentlich getrieben durch den Zusammenschluss mit der United Arab Shipping Company Ltd. (UASC). Die SAF-HOLLAND S.A. übertrifft nach vorläufigen Zahlen ihr eigenes Umsatzziel und erreicht zudem das operative Ergebnisziel für 2017. Im laufenden Jahr hat der Trailer- und Trucker-Zulieferer weiteres Umsatzwachstum sowie eine Ergebnisverbesserung anvisiert.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der #KW9 noch einmal im Überblick: